WEALTH MANAGEMENT
Ochrona, strukturyzacja i przekazywanie majątku w perspektywie wielopokoleniowej.
Wspieramy osoby zamożne i rodziny z majątkiem w zarządzaniu aktywami: od strukturyzacji i optymalizacji podatkowej, przez fundacje rodzinne i planowanie sukcesji, po ochronę przed ryzykami i koordynację współpracy z zespołem doradców (prawnych, podatkowych, finansowych). Łączymy wiedzę prawną z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu majątkiem.
Poufna konsultacja w sprawie majątku.
Opisz temat – wrócimy z propozycją dyskretnego spotkania.
ZAKRES
Obszary wsparcia
Wealth Management to kompleksowe podejście do zarządzania majątkiem – nie tylko aspekty prawne i podatkowe, ale także strategia długoterminowa, ochrona przed ryzykami i koordynacja zespołu doradców.
Strukturyzacja majątku
Dobór optymalnej formy prawno-podatkowej dla aktywów – holdingi, struktury międzynarodowe, fundacje.
Fundacja rodzinna
Wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem bez ryzyka rozproszenia – ciągłość, ochrona, przewidywalność.
Sukcesja i dziedziczenie
Planowanie przekazania majątku – bez konfliktów, z optymalizacją podatkową i zabezpieczeniem interesów rodziny.
Ochrona przed ryzykami
Zabezpieczenie majątku osobistego przed ryzykami biznesowymi, rozwodem, sporami i niewypłacalnością.
Współpraca z doradcami
Koordynacja zespołu ekspertów (prawnych, podatkowych, finansowych) – jeden punkt kontaktu, spójna strategia.
JAK WSPIERAMY KLIENTÓW
Wealth Management to nie tylko dokumenty – to strategia długoterminowa.
Pracujemy z klientami, którzy potrzebują kompleksowego podejścia do zarządzania majątkiem: strukturyzacji aktywów, ochrony przed ryzykami, planowania sukcesji i koordynacji współpracy z zespołem doradców. Łączymy wiedzę prawną i podatkową z perspektywą strategiczną i wielopokoleniową.
Optymalna forma prawno-podatkowa dla aktywów – bezpieczeństwo i przewidywalność.
Wspieramy w doborze właściwej struktury własności aktywów: spółki holdingowe, fundacje rodzinne, struktury międzynarodowe. Analizujemy aktualne rozwiązania, identyfikujemy ryzyka i rekomendujemy optymalne modele – zawsze z uwzględnieniem celów klienta, minimalizacji ryzyka podatkowego i ochrony majątku osobistego przed ryzykami biznesowymi.
Dzięki właściwej strukturyzacji masz jasny podział między majątkiem prywatnym a biznesowym, optymalne rozliczenia podatkowe i ochronę przed ryzykami (np. rozwód, niewypłacalność firmy, spory). Unikasz też typowych błędów – takich jak trzymanie wszystkich aktywów "na jednym koszyku" lub niewłaściwy dobór formy prawnej, który później generuje dodatkowe koszty i komplikacje.
Co zyskujesz? Bezpieczeństwo i przewidywalność. Twoja struktura jest dopasowana do skali majątku, zabezpiecza Cię przed ryzykami i pozwala na spokojne zarządzanie aktywami. Masz też gotowość do sukcesji – struktura jest przygotowana do przekazania kolejnemu pokoleniu bez konieczności dzielenia majątku czy ryzyka konfliktów.
Chcę uporządkować strukturę majątku
Wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem – ciągłość bez ryzyka rozproszenia.
Fundacja rodzinna to narzędzie do zarządzania majątkiem, które jest niezależne od zmian osobowych (śmierć, rozwód, konflikt). Fundacja działa zgodnie z zasadami ustalonymi przez fundatora i chroni majątek przed ryzykami związanymi z życiem prywatnym beneficjentów. Doradzamy w zakresie doboru modelu fundacji, przygotowania dokumentów założycielskich i statutu oraz wdrożenia rozwiązania adekwatnego do struktury majątku.
Dzięki fundacji rodzinnej masz narzędzie do zarządzania majątkiem, które działa niezależnie od Ciebie i zapewnia ciągłość zarządzania zgodnie z Twoją wizją – nawet po Twojej śmierci. Unikasz konfliktów spadkowych, rozproszenia majątku i ryzyka, że firma rodzinna zostanie sprzedana "pod przymusem" przez współspadkobierców. Fundacja to także optymalizacja podatkowa i ochrona przed ryzykami rozwodu czy sporów.
Co zyskujesz? Ciągłość i przewidywalność w perspektywie wielopokoleniowej. Majątek jest zarządzany zgodnie z Twoją wizją, beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe bez ryzyka "zmarnowania" środków, a rodzina ma stabilność i bezpieczeństwo. To rozwiązanie sprawdzone przez bogate rodziny na całym świecie.
Chcę utworzyć fundację rodzinnąPlanowanie przekazania majątku – bez konfliktów i z optymalizacją podatkową.
Wspieramy w przygotowaniu wielopokoleniowego planu sukcesji: analiza składu majątku, identyfikacja ryzyk (w tym podatkowych i spadkowych), dobór optymalnego modelu przekazania (darowizny, umowy, testament, fundacja) oraz przygotowanie dokumentów i wdrożenie. Pomagamy także w komunikacji z rodziną i przygotowaniu następców do przejęcia odpowiedzialności.
Dzięki planowaniu sukcesji unikasz sytuacji, w której po Twojej śmierci rodzina boryka się z konfliktami, wysokimi podatkami spadkowymi i koniecznością sprzedaży aktywów "pod przymusem". Masz plan przekazania majątku, który zabezpiecza interesy rodziny, minimalizuje koszty podatkowe i zapewnia ciągłość zarządzania biznesem lub aktywami.
Co zyskujesz? Spokój i pewność, że rodzina będzie zabezpieczona. Wiesz, że po Twojej śmierci nie będzie chaosu, konfliktów ani ryzyka utraty majątku. Następcy są przygotowani, dokumenty gotowe, a proces przekazania jest przewidywalny i bezpieczny.
Chcę zaplanować sukcesję
Zabezpieczenie majątku osobistego przed ryzykami biznesowymi i życiowymi.
Wspieramy w identyfikacji i minimalizacji ryzyk, które zagrażają majątkowi: ryzyka biznesowe (niewypłacalność, spory, odpowiedzialność zarządu), ryzyka osobiste (rozwód, dziedziczenie, konflikty rodzinne) oraz ryzyka podatkowe i regulacyjne. Przygotowujemy strategie ochrony: separacja majątków, intercyzy, struktury holdingowe, ubezpieczenia odpowiedzialności i inne rozwiązania dopasowane do sytuacji klienta.
Dzięki ochronie przed ryzykami masz pewność, że Twój majątek osobisty jest oddzielony od ryzyk biznesowych. W razie niewypłacalności firmy, rozwodu czy sporu – Twoje aktywa prywatne są zabezpieczone. Unikasz też typowych błędów – takich jak brak intercyzy, mieszanie majątków prywatnych i firmowych czy niewłaściwe zabezpieczenia w umowach.
Co zyskujesz? Spokój i bezpieczeństwo. Wiesz, że w razie problemów – Twój majątek osobisty i rodzina są chronione. Możesz prowadzić biznes i podejmować ryzyka, nie narażając tego, co zbudowałeś przez lata. To kluczowe dla przedsiębiorców i osób z dużym majątkiem.
Chcę zabezpieczyć majątekKoordynacja zespołu ekspertów – jeden punkt kontaktu, spójna strategia.
Zarządzanie dużym majątkiem wymaga współpracy wielu specjalistów: prawników, doradców podatkowych, doradców finansowych (wealth managers), księgowych, notariuszy. Często brakuje kogoś, kto by koordynował ich pracę i zapewniał, że wszyscy działają w ramach spójnej strategii. Pełnimy rolę takiego koordynatora – jesteśmy jednym punktem kontaktu dla klienta i zapewniamy, że wszyscy doradcy współpracują efektywnie.
Dzięki koordynacji zespołu doradców unikasz sytuacji, w której jeden ekspert rekomenduje rozwiązanie, które koliduje z tym, co zaproponował inny. Masz spójną strategię – prawną, podatkową i finansową – i pewność, że wszyscy pracują w Twoim interesie. Oszczędzasz też czas – nie musisz sam koordynować wielu specjalistów i tłumaczyć każdemu kontekstu.
Co zyskujesz? Efektywność i spokój. Masz jednego partnera, który rozumie Twoją sytuację całościowo i zapewnia, że zespół doradców działa sprawnie. Oszczędzasz czas, pieniądze i unikasz ryzyka błędów wynikających z braku koordynacji.
Potrzebuję koordynacji zespołu
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
Materiały na ten temat
Sekcja demonstracyjna — podmienisz na rzeczywiste publikacje / materiały wideo.
Strukturyzacja majątku: holdingi vs fundacje
StrukturyzacjaFundacja rodzinna: kiedy jest właściwym rozwiązaniem
Fundacja rodzinnaOchrona majątku osobistego przed ryzykami biznesowymi
Ochrona majątkuPRZYKŁADY WSPARCIA
Jak to wygląda w praktyce?
Przykłady demonstracyjne — do podmiany na rzeczywiste case studies.
Uporządkowanie struktury i utworzenie fundacji rodzinnej
Analiza składu majątku, identyfikacja ryzyk, rekomendacja optymalnej struktury i utworzenie fundacji rodzinnej. Majątek zabezpieczony, rodzina ma ciągłość zarządzania.
- Mapowanie aktywów i ryzyk.
- Dobór modelu i przygotowanie dokumentów.
- Wdrożenie i przekazanie zarządzania.
Ochrona majątku osobistego przed ryzykami biznesowymi
Separacja majątków, intercyza, struktura holdingowa. Majątek osobisty zabezpieczony przed ryzykami związanymi z prowadzeniem firmy.
- Analiza ryzyk i modelowanie scenariuszy.
- Przygotowanie intercyzy i dokumentów.
- Wdrożenie struktury ochronnej.
Wielopokoleniowy plan przekazania aktywów międzynarodowych
Planowanie sukcesji dla rodziny z aktywami w kilku krajach. Optymalizacja podatkowa, dokumenty i koordynacja współpracy z doradcami zagranicznymi.
- Analiza składu majątku i jurysdykcji.
- Modelowanie podatkowe i przygotowanie planu.
- Koordynacja wdrożenia w wielu krajach.
ZESPÓŁ
Kto prowadzi tę praktykę?
Pracami Kancelarii w obszarze Wealth Management kieruje adw. Michał Pomorski – doświadczony w zarządzaniu własnym majątkiem i strukturami międzynarodowymi.
KONTAKT
Poufna konsultacja w sprawie majątku
Opisz temat – wrócimy z propozycją dyskretnego spotkania.
